Bienvenue

Tout au long de votre vie, vos projets financiers évoluent et nécessitent des solutions qui évoluent avec vous. Ceci est particulièrement vrai lorsque l`on  bâtit son patrimoine financier pour réaliser ces projets qui vous tiennent à cœur  et  cela, je l'ai bien compris.

J'offre à chacun de mes clients un service personnalisé  et mon approche de gestion globale me permet de répondre à l`ensemble de vos besoins tant au niveau de la gestion des avoirs que de la planification des évènements financiers à chaque étape de votre vie.

À votre écoute depuis près de 20 ans, ma vocation première consiste à être un partenaire financier important dans la vie de mes clients. L’intégrité, l’honnêteté et la transparence sont au cœur de mes priorités  et deviennent  les assises de l’importante mission qui m’est confiée : celle de gérer les placements les plus importants au monde... les vôtres !

En tant que membre de l'équipe Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine, je peux m'appuyer sur plus d'un siècle de savoir-faire et je suis soutenu par l'un des plus importants groupes financiers au pays. Je possède l'expertise et les ressources nécessaires pour vous aider à atteindre vos objectifs pour la gestion globale de votre patrimoine.

Notre approche:

Notre approche favorise l`intégration pour une gestion globale du patrimoine

1) Planification de la retraite et projets financiers

2) Gestion des avoirs et stratégies de placement

3) Planification successorale et analyse des besoins d`assurance

4) Stratégies fiscales

Démarche:

1) Planification de la retraite et des projets financiers

Bien connaître son client est la base de notre démarche pour bien vous conseiller.

Nous offrons une analyse et une projection de retraite afin de bien comprendre les objectifs et les enjeux dans l`établissement d`un plan personnalisé en effectuant une mise à jour annuelle de cette planification.

2) Gestion des avoirs

À cette étape, il est primordial de déterminer votre profil d`investisseur afin de bâtir votre portefeuille personnalisé.

En matière de gestion de portefeuille nous sommes en mesure de vous:

. Offrir des services de gestion de portefeuille discrétionnaire

. Des stratégies de placement de haut niveau adaptées aux clients fortunés

. D`adapter les stratégies de placement traditionnelles et/ou avancées aux besoins uniques de chaque     client

. Une gestion de portefeuille efficace dans le contexte des marchés canadiens et des exigences réglementaires

. Stratégie de décaissement

3) Planification successorale et analyse des besoins d`assurance

 Après la planification successorale, la réalisation des projets financiers et la détermination de la stratégie de placement, la protection du patrimoine fait partie intégrante de notre approche globale.

 Chaque client se voit offrir une analyse de ses besoins d`assurance par le biais de notre spécialiste d`assurance BNC.

4) Stratégie fiscale

Travaillant en collaboration avec vos spécialistes fiscaux, nous tenons compte du fait que les impôts peuvent être une dépense importante découlant des placements non protégés de l`imposition.  Nos choix et nos stratégies contribuent à diminuer votre fardeau fiscal.

Notre approche ajoute une valeur dans la réalisation de vos projets financiers et nous vous accompagnerons tout au long de votre vie.

Équipe

Jean Martel