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Notre priorité : "Répondre à vos besoins de sécurité financière".

Nous vous conseillons dans l’élaboration d’une évaluation de votre situation financière personnalisée afin de s’assurer d’atteindre vos objectifs de retraite tout en respectant votre profil d’investisseur. Ce processus nous permet de connaître votre univers financier et de bien cerner vos attentes et objectifs.

De plus, nous travaillons conjointement avec votre comptable et fiscaliste pour maximiser le retour sur vos avoirs. Finalement, nous révisons de façon périodique cette évaluation et vos portefeuilles afin d’assurer un suivi qui tiendra compte des marchés et de vos besoins.

En quoi sommes-nous différents?

  • Notre préoccupation de la gestion du risque;
  • Notre réaction au cours des dernières années;
  • Offre de gestion de patrimoine;
  • Structure de frais.

N'hésitez-pas à nous contacter pour de plus amples informations!

Équipe Morin, Poirier et Duchesne

418 962-9154 / 1 800 363-9154

Nous vous invitons à cliquer sur "Capsules Web" afin de pouvoir visionner l'ensemble des capsules réalisées!

Bon visionnement!

Capsules Web