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Notre mission est simple, mais puissante : vous apportez toute l’expertise, outils, produits et services requis afin de bien gérer les investissements les plus importants… les vôtres!

Nous sommes convaincus que la relation avec votre conseiller en placement est probablement l’ingrédient le plus important dans une stratégie de gestion d’investissements réussie. Il est d’une importance critique que nous ayons une connaissance claire de nos clients; leur personnalité, leur tolérance au risque, leurs objectifs et leur niveau de connaissance en placement. Il est également important que votre conseiller en placement ait l’expérience et l’éducation pour répondre à ces besoins. Nous sommes fiers de pouvoir vous offrir un service proactif et des conseils adéquats, donnant ainsi à nos clients la meilleure gestion possible de leurs avoirs.

Nous croyons en un processus de planification étendu, qui permet de voir le plan d’ensemble. Après vous avoir rencontré, nous mettrons le focus sur ce que l’individu désire accomplir (par exemple : augmenter les remises/efficacité d’un portefeuille d’investissement, planification fiscale, retraite, succession, éducation des enfants, etc.) et nous en quantifierons les objectifs. Ensemble, nous développerons une stratégie personnalisée (basée sur leur tolérance au risque), conçue spécifiquement pour répondre aux buts et objectifs de chaque individu.

Nous rencontrons nos clients régulièrement et révisons les stratégies à adopter ainsi que l’évaluation du progrès. Nous préconisons les relations à long terme avec nos clients.

« Un rêve n’est qu’un rêve. Un objectif est un rêve avec un plan et un terme. »