En tant que conseiller en placement de la Financière Banque Nationale, j’offre à ma clientèle des réponses novatrices en matière de services financiers depuis 15 ans.

Mon but est d’offrir des investissements basés sur la préservation du capital et sur la croissance à long terme. Dans cet ordre d’idées, il est possible de déterminer une combinaison qui saura optimiser votre portefeuille et qui prendra en considération vos besoins et vos objectifs.

D’ailleurs, il est indispensable d’entretenir une relation privilégiée et basée sur la confiance avec chaque client pour formuler des solutions de placement personnalisées visant à améliorer le rendement du portefeuille, et ce, tout en réduisant sa volatilité à un niveau  qui vous convient.

Que vous soyez prudent avec vos placements, en quête de revenus ou à la recherche de croissance, chaque stratégie de placement sera adaptée à votre situation financière et à vos besoins. N’hésitez pas à me contacter par téléphone, par courriel ou en utilisant le formulaire de contact.

Vison et rôle de votre conseiller

Il est primordial de travailler de pair avec vous pour développer une confiance, un respect et une compréhension mutuels.

Par ailleurs, l’un des devoirs primordiaux d’un conseiller est de se tenir au courant des changements qui peuvent affecter vos stratégies de placement. Il est fondamental d’être honnête au sujet de votre situation et de votre style de vie financiers afin de vous donner un service adéquat qui répondra à vos attentes.

Nous devons travailler ensemble pour comprendre vos buts et votre tolérance au risque et ce, afin que je puisse bien vous présenter les stratégies de placement et qu'elles soient adaptées à vos besoins. Pour ce faire, il est important d'avoir un plan de communication qui convient à chaque client.